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機械設備行業10月月報:市場進入反彈窗口期,關注基建補短板及優質成長兩條主線

分類:
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2018/11/15 09:07
【摘要】:
月市場回顧本月機械設備指數下降6.53%,滬深300指數下降4.32%,創業板指下降4.47%。機械設備在全部28個行業中漲幅排名第15位。剔除負值后,機械行業估值水平(整體法)29.24倍,相比上月略有下降。?全部機械股中,本月漲幅前三位分別是維宏股份、三暉電氣、上海滬工,月漲幅分別為31.45%、24.58%、22.63%。核心觀點托底政策密集出臺,政治局會議召開,貿易摩擦舒緩,民企座談會召開

月市場回顧本月機械設備指數下降6.53%,滬深300指數下降4.32%,創業板指下降4.47%。

機械設備在全部28個行業中漲幅排名第15位。剔除負值后,機械行業估值水平(整體法)29.24倍,相比上月略有下降。

 

全部機械股中,本月漲幅前三位分別是維宏股份、三暉電氣、上海滬工,月漲幅分別為31.45%、24.58%、22.63%。核心觀點托底政策密集出臺,政治局會議召開,貿易摩擦舒緩,民企座談會召開,都極大了提振了市場信心,市場進入反彈窗口期。上半年受貿易戰影響下游制造業投資明顯放緩,相關中游設備類個股調整幅度深,隨著預期的改變前期超跌個股有望迎來反彈,重點看好機器人自動化及半導體方向。

 

機器人自動化方向推薦其中景氣向上的汽車電子自動化,相關標的:克來機電;半導體板塊推薦上游材料方向及中游設備方向,相關標的:中環股份、北方華創,至純科技,長川科技,精測電子。

 

基建補短板方向明確,重點看好軌交、工程機械兩大板塊。軌交:軌道交通是投資力度較大的方向之一,鐵總今年車輛招標金額已遠超原計劃,首推整車制造商中國中車,客運方面高鐵地鐵通車高峰即將到來,動車組、城軌業務增長可期,貨運方面公轉鐵政策推動機車貨車需求迎來爆發式增長,公司業績確定性增長。